Jak pomagamy klientom?

Podejmowanie dobrych decyzji finansowych wymaga czasu, uwagi
oraz dostępu do rzetelnej wiedzy. Wiemy,
że często z braku czasu nasi klienci poszukują wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów osobistych. Bardzo często jednak wiele osób nie wie do kogo zwrócić się o pomoc.

Właśnie w tym celu powstała firma OVB.

Naszym zadaniem jest ciągła obserwacja rynku finansowego oraz wybieranie z tego rynku tych rozwiązań, które są w danym momencie najlepsze.

Na pewno w swoim życiu korzystałeś (aś) już z niektórych instytucji finansowych. Z wielu instytucji chcesz korzystać, jednak nie masz pewności, którą z nich wybrać, która z nich będzie dla ciebie najlepsza.

Poczucie bezpieczeństwa, możliwość kompleksowej oceny własnej sytuacji finansowej oraz umiejętność aktywnego zarządzania swoimi finansami są wartościami, które klienci OVB cenią bardzo wysoko.

Czas i pieniądze są zasobami, które traktujemy z największą uwagą.

Doradcy OVB są gotowi spotkać się z Tobą w miejscu i czasie dogodnym
dla Państwa.

Pracujemy po to, abyś mógł (a) podejmować najlepsze decyzje finansowe.

Łączymy profesjonalne doradztwo w zakresie finansów osobistych z budowaniem długofalowych relacji z klientem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Weźmiemy pod uwagę Twoją przyszłość w kontekście zgromadzonego majątku, sytuacji rodzinnej, finansowej, wieku, potrzeb i wyzwań, które przed Tobą stoją
lub mogą się pojawić.

Pracujemy w systemie A - B - S.

A – (Analiza finansowa )

Pierwsze spotkanie ma służyć poznaniu twojej sytuacji finansowej – życiowej. Porozmawiamy o Twojej sytuacji finansowej,
o Twoich celach, a także możliwościach. Ustalimy co jest dla Ciebie najważniejsze,
a także sprawdzimy Twoje możliwości.

Abyśmy mogli przygotować dla Ciebie najlepsze rozwiązanie finansowe, musimy Cię lepiej poznać. Pomoże nam to w długofalowym zarządzaniu Twoimi pieniędzmi.

B – (Bezpieczne doradztwo)

Na drugim spotkaniu przedstawimy Twój indywidualny plan finansowy. Pokażemy najlepsze rozwiązanie, które jest przygotowane na podstawie informacji uzyskanych na pierwszym spotkaniu.

S – ( Serwis)

Oczywiście Twoje potrzeby zmieniają się przez cały czas. Zmienia się również Twoja sytuacja, rodzinna, zawodowa, itp., dlatego przez cały czas będziemy aktualizować Twoją strategie finansową. Będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, osobistym, e-mailowym.

inwestycje@collection.wroclaw.pl

adrian.ciesla@ovb.com.pl lub 504 17 36 37